فیلم داستان پسری است که پس از رسیدن به سن قانونی، به بند بزرگسالان زندان انتقال پیدا می‌کند و با دو زندانی باتجربه آشنا می‌شود که دیدگاه متفاوتی به زندگی دارند و او را با چالش‌های سختی روبه‌روبه‌رو می‌کنند که به تنهایی باید از پس آنها برآید.

در استرالیا دهه 1970، زندگی گریس با بدشانسی و از دست دادن عزیزان همراه است. پس از مرگ مادرشان هنگام بارداری، او و برادر دوقلویش، گیلبرت، تحت سرپرستی پدرشان پرسی، یک بندباز سابق که اکنون دچار فلج و اعتیاد به الکل شده، بزرگ می‌شوند. با وجود عشق در خانواده، تراژدی دیگری رخ می‌دهد؛ پرسی در خواب فوت می‌کند. این اتفاق باعث جدایی اجباری خواهر و برادر می‌شود و آن‌ها را به خانه‌های جداگانه می‌فرستند و ...

این فیلم که در اواسط دهه ۱۹۷۰ در ملبورن جریان دارد، داستان اسپارا فارل را روایت می‌کند؛ مردی بیست و چند ساله و بسیار درون‌گرا که تلاش می‌کند زندگی جدیدی برای خود در یک شهر جدید بسازد. او کار شرافتمندانه‌ای پیدا کرده و با پاولای زیبا نامزد کرده است. اما چشم‌انداز زندگی جدید او زمانی به چالش کشیده می‌شود که پومی کاریزماتیک او را پیدا می‌کند. اسپارا خود را دوباره در حال کشیده شدن به دنیایی می‌بیند که فکر می‌کرد پشت سر گذاشته است.

یک رهبر نظامی برجسته که دوران حکومت او با رسوایی‌های بزرگ، خیانت‌های تکان‌دهنده و پیروزی‌های شورانگیز همراه بود؛ چوپان‌زاده‌ای ساده که زیر سایه چشمان مراقب سموئیل پیامبر، برای پادشاهی برگزیده شد.